Il faut parfois retourner des documents chez le fournisseur pour une raison ou une autre (par exemple, on a reçu le document endommagé, on avait commandé un doublon par erreur, etc.).
Koha n’a pas vraiment de moyen de gérer les crédits dans le module d’acquisitions. Toutefois on peut contourner ce manque et faire balancer notre budget en faisant une commande « négative ».
Aller dans Acquisitions
Chercher pour le fournisseur
Cliquer sur « Nouveau panier »
Donner un nom au panier
(important) Dans le champ « Créer les exemplaires lors: », choisir « du catalogage de la notice«
Attention
Dans le paramètre « Créer les exemplaires lors », choisir l’option: «du catalogage de la notice».
Cliquer sur « Enregistrer »
Cliquer sur « Ajouter au panier »
Dans « À partir d’une notice existante » chercher pour le titre crédité
Au besoin, cliquer sur le titre pour accéder à la notice détaillée
Cliquer sur « Ajouter une ligne de commande »
Remplir le formulaire des détails financiers
Quantité : 1
Poste budgétaire : choisir le poste budgétaire dans lequel on doit remettre ces fonds
Prix fournisseur : mettre le prix négatif (par exemple, -19.95)
Cliquer sur « Enregistrer »
Cliquer sur « Fermer ce panier »
Cliquer sur « Oui, fermer »
Cliquer sur « Réceptionner colis » (le bouton « Réceptionner colis » apparaît plusieurs fois dans la page, on peut cliquer sur n’importe quel, ils mènent tous deux au même endroit)
Remplir le formulaire « Réceptionner un nouveau colis »
Facture du fournisseur : entrer le numéro du crédit reçu de votre fournisseur
Cliquer sur « Suivant »
À l’aide des filtres, chercher pour le document crédité
À droite du document, cliquer sur « Réceptionner »
Cliquer sur « Enregistrer »
Cliquer sur « Finir la réception »
Optionnellement, cocher la case « Fermer » et cliquer sur « Enregistrer » pour fermer la facture
Un « crédit » est créé. Celui-ci sera reflété dans le poste budgétaire choisi.
